תבנית חשבונית פרופורמה

חשבונית פרופורמה היא הצעת המחיר שהלקוח מאשר עוד לפני שמעדכנים משהו בספרים — אותו מבנה כמו החשבונית הסופית, רק מסומן בבירור "Pro Forma" כדי שלא תהיה אי־בהירות לגבי סוג המסמך.

תבנית Excel זו כוללת תאריך ומספר חשבונית, בלוקים נפרדים לכתובת לחיוב ולמשלוח, שדה לשיטת המשלוח, וטבלה מפורטת עם כמויות ותיאור מוצרים, שבה הסכומים מחושבים אוטומטית. שלחו אותה עוד לפני המכירה, כדי שהלקוח יאשר את הסכום, הפריטים ותנאי האספקה; אחרי האישור, החשבונית הסופית זהה לה שורה אחר שורה.

הורידו את הקובץ, ערכו אותו ב-MobiOffice, ב-Microsoft 365 או באפליקציות גיליון אלקטרוני תואמות נוספות, ואז ייצאו ל-PDF. היא עובדת מצוין יחד עם תבנית החשבונית (Excel) עבור החשבונית הסופית.