Relleno & firma de archivos PDF - Creación de formularios personalizados

Creación de formularios personalizados

A veces, es posible que tenga dificultades para encontrar una plantilla de formulario lista para usar como propia. Aquí es donde la función de MobiPDF para crear formularios hechos a mano puede ser realmente útil.

Acceso a la herramienta de formularios

Hay dos formas de acceder a esta función. Si aún no ha abierto un documento, puede acceder al editor de formularios yendo a "Más" → "Editar formularios" en el menú "Inicio".

Alternativamente, si ya tiene un documento o un PDF en blanco abierto, simplemente haga clic en la pestaña "Formularios" para comenzar a crear formularios personalizados de inmediato.

Los controles: una breve descripción

Hay bastantes opciones presentes aquí, así que repasémoslas a continuación para ayudarlo a aprovechar al máximo sus formularios con MobiPDF.

● "Mano": arrastra sin problemas la vista por tu formulario.

● "Vista previa": obtenga una vista previa de su formulario personalizado de la forma en que lo vería un usuario.

● "Editar texto": edite solo la parte basada en texto de sus formularios.

● "Editar formulario": edita solo los elementos de formulario agregados (campos, menús desplegables, etc.).

● "Agregar texto": inserta texto personalizado dentro de tus formularios.

● "Campo de texto": agregue un campo rellenable en cualquier lugar de su formulario.

● "Casilla de verificación": agregue una casilla de verificación en la que se pueda hacer clic en cualquier lugar de su formulario.

● "Botón de radio": agregue un botón en el que se pueda hacer clic en cualquier lugar dentro de su formulario. Útil para escenarios de opción múltiple.

● "Push Button": añade una clara llamada a la acción a tu usuario con un botón dedicado

● "Desplegable": agregue una lista desplegable de elementos entre los que el usuario puede elegir (solo opción única)

● "Cuadro de lista": agregue una lista estática de elementos con todas las opciones claramente visibles para el usuario (se permite la opción múltiple).

● "Campo de firma": Firma digitalmente tu formulario para evitar más cambios en el contenido.

Cómo personalizar tus formularios

Con MobiPDF, puede acceder a una variedad de opciones de personalización para que sus formularios sean realmente suyos. Si bien algunas de las opciones se comparten entre todos los elementos del formulario, muchas son únicas para cada tipo específico, por lo que debe tener toda la información por adelantado para crear un formulario que cumpla con los requisitos de su proyecto con gran éxito.

Pestaña General

Aplicable a todos los elementos de formulario. Aquí hay un desglose de todas las opciones:

• "Nombre": el nombre de su formulario. Este nombre también se utilizará para describir los datos que se importan o exportan desde su formulario personalizado.

• "Información sobre herramientas": Proporciona a los usuarios una descripción útil cuando pasan el cursor sobre un elemento de formulario (consulte el ejemplo a continuación).

Propiedades comunes

• "Campo de formulario": Especifica el comportamiento general del elemento de formulario. Puede elegir entre "Visible", "Oculto", "Visible pero no imprime" y "Oculto pero imprimible".

• "Solo lectura": Impide que los usuarios realicen cambios en el elemento de formulario.

• "Obligatorio": Los usuarios no pueden enviar el formulario sin abordar primero este elemento del formulario.

• "Bloqueado": Impide que usted o cualquier otra persona cambie las propiedades de su elemento de formulario.

Pestaña Apariencia

Generalmente aplicable a todos los elementos de formulario, con algunas pequeñas excepciones (más sobre eso un poco más adelante). Aquí hay un desglose de todas las opciones que puede esperar encontrar en esta pestaña Formularios.

Propiedades comunes

• "Color del borde": Define el color del borde exterior del elemento de formulario. Puede elegir entre colores preestablecidos o crear los suyos propios.

• "Ancho de línea": Define el grosor de los contornos de los elementos de formulario. Puede elegir entre "Delgado", "Medio" y "Grueso".

• "Color de relleno": Define el color del área rellenable dentro del elemento de formulario. Puede elegir entre colores preestablecidos o crear los suyos propios.

• "Estilo de línea": Define el estilo de los contornos del elemento de formulario. Puede elegir entre "Sólido", "Discontinuo", "Biselado", "Recuadro" o "Subrayado".

Mensaje de texto

• "Fuente": Elige una fuente personalizada para tu elemento de formulario. MobiPDF tiene soporte para las fuentes más comunes, así como para fuentes exóticas.

• "Tamaño de fuente": Elige un tamaño de fuente personalizado para tu elemento de formulario.

• "Color de fuente": Elige un color personalizado para tu fuente. Puede elegir entre colores preestablecidos, crear los suyos propios o configurarlo para aplicar el color apropiado automáticamente.

• "Bloqueado": Impide que usted o cualquier otra persona cambie las propiedades de su elemento de formulario.

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, hay algunas ligeras diferencias en este panel de opciones, según el tipo de elemento de formulario que esté personalizando. Estos cambios se pueden observar al configurar:

• Botones de opción y casillas de verificación: todo es igual excepto "Color de marca", que va en lugar de "Color de fuente". Tampoco puede cambiar el tipo y el tamaño de fuente.

• Campos de firma: No puede cambiar el tipo y el tamaño de la fuente

Pestaña Opciones

Este es el corazón de la funcionalidad de Forms de MobiPDF. Esta pestaña es diferente para cada elemento de formulario, con una pequeña excepción que se mencionará a continuación.

Campo de texto

Estos son campos rellenables regulares que puede personalizar para que coincidan con las necesidades de su proyecto.

• "Alineación": Elige si quieres alinear el texto a la izquierda, a la derecha o al centro.

• "Valor predeterminado": Define el texto inicial que se muestra en el formulario que los usuarios pueden sobrescribir escribiendo.

• "Contraseña": enmascara los textos ingresados por el usuario, mostrándolos como una serie de asteriscos.

• "Multilínea": Permite al usuario introducir entradas que abarcan varias líneas.

• "Desplazarse por el texto largo": Ajusta automáticamente el tamaño del formulario para mostrar todo el texto introducido.

• "Permitir formato de texto enriquecido": Permite a los usuarios introducir texto con opciones de estilo, como negrita o cursiva.

• "Límite de": limita el número de caracteres que los usuarios pueden introducir.

• "Peine de": distribuye todos los caracteres uniformemente a lo largo del ancho del formulario. Útil si su formulario contiene cosas como números de seguro social o de teléfono.

• "Bloqueado": Impide que usted o cualquier otra persona cambie las propiedades de su elemento de formulario.

Casilla de verificación

Las casillas de verificación son ideales para cuando desea crear listas de elementos en las que se pueden seleccionar varios elementos a la vez.

• "Estilo de casilla de verificación": Elige cómo se verá visualmente tu casilla de verificación. Puede seleccionar entre "Marca de verificación", "Círculo", "Cruz", "Diamante", "Cuadrado" y "Estrella".

• "Valor de exportación": Defina el valor que se utilizará para este formulario si se exportan los datos. El valor predeterminado es "Sí".

• "La casilla de verificación está seleccionada de forma predeterminada": muestra la casilla de verificación como seleccionada hasta que el usuario la anula de seleccionar.

• "Bloqueado": Impide que usted o cualquier otra persona cambie las propiedades de su elemento de formulario.

Botón de radio

Los botones de opción son lo opuesto a las casillas de verificación, ya que permiten a los usuarios seleccionar una sola opción entre varias opciones.

• "Estilo de botón": Elige cómo se verá visualmente tu botón de radio. Puede seleccionar entre "Marca de verificación", "Círculo", "Cruz", "Diamante", "Cuadrado" y "Estrella".

• "Elección del botón de radio": Asigne al botón de opción un nombre único para diferenciarlo de las opciones restantes.

• "El botón está seleccionado de forma predeterminada": Muestra el botón de opción como seleccionado hasta que el usuario hace clic en otro elemento.

• "Seleccione el botón con el mismo nombre y opción de botón": Si está habilitado, los botones con los mismos nombres de elementos de formulario se vincularán y seleccionarán al mismo tiempo, independientemente del elemento vinculado en el que haga clic el usuario.

• "Bloqueado": Impide que usted o cualquier otra persona cambie las propiedades de su elemento de formulario.

Botón

Un botón en el que se puede hacer clic y que sirve como una llamada a la acción visible para los usuarios, por ejemplo, "Enviar formulario".

• "Etiqueta": El texto que se muestra dentro del cuerpo del botón. Esto generalmente describe su función o acción.

• "Comportamiento": Elija cómo desea que aparezca visualmente el botón cuando el usuario haga clic en él. Puede seleccionar entre "Ninguno", "Empujar", "Contorno" e "Invertir".

• "Bloqueado": Impide que usted o cualquier otra persona cambie las propiedades de su elemento de formulario.

Menú desplegable / Cuadro de lista

Los menús desplegables y los cuadros de lista son excelentes maneras de reducir la elección de sus usuarios mientras recopilan datos valiosos. En MobiPDF, la pestaña Opciones es casi idéntica para ambos elementos de formulario, excepto una sola función, que es única para ambos.

• "Artículo": incluya texto para cada elemento que desee que tenga su lista desplegable, luego haga clic en "Agregar" para cada elemento para incluirlo en la "Lista de elementos".

• "Valor de exportación": Defina el valor que se utilizará para este elemento si se exportan los datos. Si no se especifica nada, este campo permanecerá vacío.

• "Lista de artículos": Este es el conjunto de opciones disponibles entre las que el usuario puede elegir. Cada vez que haga clic en "Agregar", se generará un nuevo elemento en la "Lista de elementos". También puede elegir el orden en que aparece cada elemento en la lista haciendo clic en las flechas hacia arriba y hacia abajo junto a él o eliminar un elemento haciendo clic en el icono de la papelera.

• "Ordenar elementos": Si esta opción está marcada, la lista de todas las opciones disponibles se ordenará automáticamente para los usuarios.

• "Permitir al usuario ingresar texto personalizado" (único para el menú desplegable): Si habilita esto, los usuarios tendrán la opción de ingresar una respuesta personalizada que no esté en la lista de opciones predefinidas

• "Selección múltiple" (único para el cuadro de lista): Habilite esta opción para permitir que los usuarios elijan entre varios elementos de su lista predefinida.

• "Confirmar valor seleccionado inmediatamente": Guarda el valor tan pronto como el usuario lo selecciona. En circunstancias normales, esto sucederá solo si el usuario hace clic fuera del formulario.

• "Bloqueado": Impide que usted o cualquier otra persona cambie las propiedades de su elemento de formulario.

Campo de firma

Firmas digitales son una poderosa herramienta de seguridad, ya que evitan la manipulación de su formulario original. En MobiPDF, la pestaña de opciones para el elemento del formulario de firma se llama "Firmado".

• "No pasa nada cuando se firma": Elija esta opción si desea que el formulario permanezca sin cambios cuando se firme y permita que el usuario continúe realizando cambios.

• "Marcar como de solo lectura": Habilite esta opción si desea que algunos o todos los campos del formulario se marquen como de solo lectura cuando se firme el formulario, lo que impide que el usuario realice más cambios. Puede elegir entre "Todos los campos", "Todos los campos excepto estos" y "Solo estos campos". En los dos últimos casos, puede hacer clic en "Seleccionar campos" para elegir campos de formulario específicos a los que desea que se aplique esta restricción o que desee excluir de ella.

• "Bloqueado": Impide que usted o cualquier otra persona cambie las propiedades de su elemento de formulario.

Pestaña Acciones

Aplicable a todos los elementos de formulario. Aquí, puede establecer un comportamiento personalizado (acciones), según el resultado deseado. Por ejemplo, puede configurar una casilla de verificación obligatoria para vincular a una página específica dentro de su documento o abrir un sitio web externo cuando un usuario hace clic en un botón.