Remplir & signer des PDF - Créer des formulaires personnalisés

Création de formulaires personnalisés

Il peut parfois être difficile de trouver un modèle de formulaire prêt à l'emploi. C'est là que la fonctionnalité de MobiPDF permettant de créer des formulaires personnalisés s'avère très utile.

Accès à l'outil de formulaires

Il existe deux façons d'accéder à cette fonctionnalité. Si vous n'avez pas encore ouvert de document, vous pouvez accéder à l'éditeur de formulaires en allant dans « Plus » → « Modifier les formulaires » depuis le menu « Accueil ».

Sinon, si vous avez déjà un document ou un PDF vierge ouvert, cliquez simplement sur l’onglet « Formulaires » pour commencer à créer immédiatement des formulaires personnalisés.

Les commandes – un bref aperçu

Il existe de nombreuses options présentes ici, alors examinons-les ci-dessous pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos formulaires avec MobiPDF.

● « Main » : faites glisser la vue de manière transparente autour de votre formulaire.

● « Aperçu » : prévisualisez votre formulaire personnalisé tel qu'un utilisateur le verrait.

● « Modifier le texte » : modifiez uniquement la partie textuelle de vos formulaires.

● « Modifier le formulaire » : modifiez uniquement les éléments de formulaire ajoutés (champs, listes déroulantes, etc.).

● « Ajouter du texte » : insérez du texte personnalisé dans vos formulaires.

● « Champ de texte » : ajoutez un champ remplissable n'importe où dans votre formulaire.

● « Case à cocher » : ajoutez une case à cocher cliquable n'importe où dans votre formulaire.

● « Bouton radio » : ajoutez un bouton cliquable n'importe où dans votre formulaire. Utile pour les scénarios à choix multiples.

● « Bouton poussoir » : ajoutez un appel à l'action clair à votre utilisateur avec un bouton dédié

● « Liste déroulante » : ajouter une liste déroulante d'éléments parmi lesquels l'utilisateur peut choisir (choix unique uniquement)

● « Liste déroulante » : ajoutez une liste statique d’éléments avec toutes les options clairement visibles pour l’utilisateur (le choix multiple est autorisé).

● « Champ de signature » : signez numériquement votre formulaire pour empêcher toute modification ultérieure du contenu.

Comment personnaliser vos formulaires

Avec MobiPDF, vous pouvez accéder à une variété d’options de personnalisation pour que vos formulaires soient vraiment les vôtres. Bien que certaines options soient partagées entre tous les éléments du formulaire, beaucoup sont uniques à chaque type spécifique, vous devez donc disposer de toutes les informations à l’avance pour créer un formulaire qui répond aux exigences de votre projet avec brio.

Onglet Général

Applicable à tous les éléments de formulaire. Voici une ventilation de toutes les options :

• « Nom » : le nom de votre formulaire. Ce nom sera également utilisé pour décrire les données importées ou exportées depuis votre formulaire personnalisé.

• « Info-bulle » : fournit aux utilisateurs une description utile lorsqu'ils survolent un élément du formulaire (voir l'exemple ci-dessous).

Propriétés communes

• « Champ de formulaire » : spécifie le comportement général de votre élément de formulaire. Vous pouvez choisir entre « Visible », « Masqué », « Visible mais non imprimable » et « Masqué mais imprimable ».

• « Lecture seule » : empêche les utilisateurs d'apporter des modifications à votre élément de formulaire.

• « Obligatoire » : les utilisateurs ne peuvent pas soumettre le formulaire sans avoir préalablement consulté cet élément.

• « Verrouillé » : vous empêche, ainsi qu'à quiconque, de modifier les propriétés de votre élément de formulaire.

Onglet Apparence

Généralement applicable à tous les éléments de formulaire, à quelques exceptions près (nous y reviendrons plus tard). Voici un aperçu de toutes les options que vous trouverez dans cet onglet « Formulaires ».

Propriétés communes

• « Couleur de bordure » : définit la couleur de la bordure extérieure de l'élément de formulaire. Vous pouvez choisir parmi des couleurs prédéfinies ou créer les vôtres.

• « Largeur de ligne » : définit l'épaisseur des contours de l'élément de formulaire. Vous pouvez choisir entre « Fin », « Moyen » et « Épais ».

• « Couleur de remplissage » : définit la couleur de la zone remplissable de votre élément de formulaire. Vous pouvez choisir parmi des couleurs prédéfinies ou créer les vôtres.

• « Style de ligne » : définit le style des contours de l'élément de formulaire. Vous pouvez choisir entre « Uni », « Pointillé », « Biseauté », « Incrustation » ou « Souligné ».

Texte

• « Police » : choisissez une police personnalisée pour votre élément de formulaire. MobiPDF prend en charge la plupart des polices courantes, ainsi que des polices plus exotiques.

• « Taille de police » : choisissez une taille de police personnalisée pour votre élément de formulaire.

• « Couleur de  » : choisissez une couleur personnalisée pour votre police. Vous pouvez choisir entre des couleurs prédéfinies, créer la vôtre ou configurer l'application automatique de la couleur appropriée.

• « Verrouillé » : vous empêche, vous ou quiconque, de modifier les propriétés de votre élément de formulaire.

, comme mentionné précédemment, ce panneau d'options présente quelques légères différences selon le type d'élément de formulaire que vous personnalisez. Ces modifications peuvent être observées lors de la configuration

• Boutons radio et cases à cocher : tout est identique, sauf « Couleur de la coche », qui remplace « Couleur de la police ». Vous ne pouvez pas non plus modifier le type et la taille de la police.

• Champs de signature : vous ne pouvez pas modifier le type et la taille de la police

Onglet Options

C'est le cœur de la fonctionnalité Formulaires de MobiPDF. Cet onglet est différent pour chaque élément de formulaire , à une seule petite exception près qui sera mentionnée ci-dessous.

Champ de texte

Ce sont des champs remplissables réguliers que vous pouvez personnaliser pour répondre aux besoins de votre projet.

• « Alignement » : choisissez si vous souhaitez aligner votre texte à gauche, à droite ou au centre.

• « Valeur par défaut » : définit le texte initial affiché dans le formulaire que les utilisateurs peuvent écraser en le saisissant.

• « Mot de passe » : masque les textes saisis par l'utilisateur et les affiche sous la forme d'une série d'astérisques.

• « Multiligne » : permet à l'utilisateur de saisir des données sur plusieurs lignes.

• « Faire défiler le texte long » : ajuste automatiquement la taille du formulaire pour afficher tout le texte saisi.

• « Autoriser la mise en forme de texte enrichi » : permet aux utilisateurs de saisir du texte avec des options de style, comme le gras ou l'italique.

• « Limite de » : limite le nombre de caractères que les utilisateurs peuvent saisir.

• « Peigne de » : répartit tous les caractères uniformément sur la largeur du formulaire. Utile si votre formulaire contient des éléments tels que des numéros de sécurité sociale ou de téléphone.

• « Verrouillé » : vous empêche, vous ou toute autre personne, de modifier les propriétés de votre élément de formulaire.

Case à cocher

Les cases à cocher sont idéales lorsque vous souhaitez créer des listes d'éléments dans lesquelles plusieurs éléments peuvent être sélectionnés à la fois.

• Style de case à cocher : choisissez l’apparence visuelle de votre case à cocher. Vous pouvez choisir entre « Coche », « Cercle », « Croix », « Losange », « Carré » et « Étoile ».

• Valeur d’exportation : définissez la valeur à utiliser pour ce formulaire si les données sont exportées. La valeur par défaut est « Oui ».

• La case à cocher est sélectionnée par défaut : affiche la case cochée jusqu’à ce que l’utilisateur la décoche.

• Verrouillé : vous empêche, ainsi qu’à quiconque, de modifier les propriétés de votre élément de formulaire.

Bouton radio

Les boutons radio sont l'opposé des cases à cocher dans la mesure où ils permettent aux utilisateurs de sélectionner une seule option parmi plusieurs choix.

• « Style de bouton » : Choisissez l’apparence visuelle de votre bouton radio. Vous pouvez choisir entre « Coche », « Cercle », « Croix », « Diamant », « Carré » et « Étoile ».

• « Choix du bouton radio » : Donnez au bouton radio un nom unique pour le distinguer des autres choix.

• « Le bouton est sélectionné par défaut » : Affiche le bouton radio sélectionné jusqu’à ce que l’utilisateur clique sur un autre élément.

• « Sélectionnez le bouton portant le même nom et l’option de bouton » : Si cette option est activée, les boutons portant les mêmes noms d’éléments de formulaire seront liés et sélectionnés en même temps, quel que soit l’élément lié sur lequel l’utilisateur a cliqué.

• « Verrouillé » : vous empêche, vous ou toute autre personne, de modifier les propriétés de votre élément de formulaire.

Bouton poussoir

Un bouton cliquable qui sert d'appel à l'action visible pour les utilisateurs, par exemple « Soumettre le formulaire ».

• « Étiquette » : le texte affiché à l'intérieur du bouton. Il décrit généralement sa fonction ou son action.

• « Comportement » : choisissez l'apparence visuelle du bouton lorsque l'utilisateur clique dessus. Vous pouvez choisir entre « Aucun », « Appuyer », « Contour » et « Inverser ».

• « Verrouillé » : vous empêche, ainsi qu'à quiconque, de modifier les propriétés de votre élément de formulaire.

Liste déroulante / Liste déroulante

Les menus déroulants et les zones de liste sont d'excellents moyens d'affiner le choix de vos utilisateurs tout en collectant des données précieuses. Dans MobiPDF, l'onglet Options est presque identique pour les deux éléments de formulaire, à l'exception d'une fonction unique pour les deux.

• « Élément » : indiquez le texte de chaque élément que vous souhaitez inclure dans votre liste déroulante, puis cliquez sur « Ajouter » pour chaque élément afin de l'inclure dans la « Liste d'éléments ».

• « Valeur d'exportation » : définissez la valeur qui sera utilisée pour cet élément si les données sont exportées. Si rien n'est spécifié, ce champ restera vide.

• « Liste d'éléments » : il s'agit de l'ensemble des options disponibles parmi lesquelles l'utilisateur peut choisir. Chaque fois que vous cliquez sur « Ajouter », un nouvel élément est généré dans la « Liste d'éléments ». Vous pouvez également choisir l'ordre dans lequel chaque élément apparaît dans la liste en cliquant sur les flèches haut et bas à côté ou supprimer un élément en cliquant sur l'icône de la corbeille.

• « Trier les éléments » : Si cette option est cochée, la liste de tous les choix disponibles sera triée automatiquement pour les utilisateurs.

• « Autoriser l'utilisateur à saisir un texte personnalisé » (unique pour la liste déroulante) : Si vous activez cette option, les utilisateurs auront la possibilité de saisir une réponse personnalisée qui ne figure pas dans la liste des choix prédéfinis.

• « Sélection multiple » (unique pour la zone de liste) : Activez cette option pour permettre aux utilisateurs de choisir entre plusieurs éléments de votre liste prédéfinie.

• « Valider la valeur sélectionnée immédiatement » : enregistre la valeur dès que l'utilisateur la sélectionne. Dans des circonstances normales, cela ne se produit que si l'utilisateur clique en dehors du formulaire.

• « Verrouillé » : vous empêche, ainsi qu’à toute autre personne, de modifier les propriétés de votre élément de formulaire.

Champ de signature

Les signatures numériques constituent un outil de sécurité puissant, car elles empêchent toute falsification de votre formulaire original. Dans MobiPDF, l'onglet d'options de l'élément de formulaire de signature s'appelle « Signé ».

• « Rien ne se passe à la signature » : sélectionnez cette option si vous souhaitez que le formulaire reste inchangé une fois signé et que l'utilisateur puisse continuer à y apporter des modifications.

• « Marquer comme lecture seule » : activez cette option si vous souhaitez que certains ou tous les champs de votre formulaire soient marqués comme étant en lecture seule une fois le formulaire signé, empêchant ainsi l'utilisateur d'y apporter d'autres modifications. Vous pouvez choisir entre « Tous les champs », « Tous les champs sauf ceux-ci » et « Uniquement ces champs ». Dans les deux derniers cas, vous pouvez cliquer sur « Sélectionner les champs » pour sélectionner les champs de formulaire spécifiques auxquels appliquer cette restriction ou que vous souhaitez exclure.

• « Verrouillé » : empêche vous ou quiconque de modifier les propriétés de votre élément de formulaire.

Onglet Actions

Applicable à tous les éléments de formulaire. Vous pouvez ici définir un comportement personnalisé (actions) en fonction du résultat souhaité. Par exemple, vous pouvez définir une case à cocher obligatoire pour créer un lien vers une page spécifique de votre document ou ouvrir un site web externe lorsqu'un utilisateur clique sur un bouton.